Una vez que un cliente materializa su interés de rentar alguno de los proyectos inmobiliarios de KIVA, es momento de abrir a su nombre una oportunidad de Arrendamiento, en la cual iremos capturando y completando la información asociada a cada una de las fases de la negociación, desde la etapa de Lead, hasta la firma del eventual contrato.

Procedimiento de Registro

Para registrar una nueva oportunidad debemos ingresar a Zitus-KIVA y dirigirnos a la pestaña de arrendamiento. Una vez ahí podremos visualizar nuestro listado de oportunidades abiertas y cerradas dando clic en Mis Oportunidades. Si aún no hemos creado ninguna oportunidad, se nos mostrará esta pantalla:

Si ya hubiésemos creado alguna oportunidad, se nos mostrará el listado. Para crear una nueva oportunidad tendremos que dar clic en el botón "+".

El formulario que se nos mostrará luce así para una oportunidad nueva. Los campos mínimos que debemos capturar para poder, guardar el registro son Arrendatario, Canal y Medio. Al elegir al arrendatario, se generará un ID de Oportunidad, su Asesor asociado será puesto por defecto como Asesor Principal de la oportunidad, y sus enlaces serán puestos como Asesores Adicionales. El estatus inicial de una nueva oportunidad es 01. Lead:

Adicionalmente a estos 3 datos fundamentales existen otros campos del formulario que son claves para el desarrollo de la oportunidad y que se recomienda capturar desde el momento en que se crea la oportunidad: el Proyecto y la Unidad en el cual quiere tiene interés nuestro cliente, y la Renta acordada con que cuenta nuestro cliente. Al capturar la Unidad se nos indicará el Precio de Lista de Renta por metro cuadrado, el Área Rentable y la Renta de Lista.

Para guardar la información capturada es necesario desplazarnos a la parte inferior del formulario, y dar clic en el botón Enviar o Actualizar dependiendo de si el registro es nuevo o se está actualizando uno existente.

Actividades

*Toda la información y las acciones que se muestran en esta sección se pueden ver y realizar desde el dashboard de oportunidades puedes consultar el artículo aquí.

Detalles de la oportunidad

En esta sección se deben cargar la información relacionada a la renta: La duración del contrato de arrendamiento, fechas de inicio y termino, la renta acordada con el arrendatario, el porcentaje que corresponde a renta variable y que se sumará a la renta acordada, el tipo de mantenimiento donde tenemos varias formas de calcularlo, cargo adicionales, escalatorias de renta donde podremos aumentar el monto de la renta de forma automática después de cierta fecha, podemos elegir entre aumentarla conforme la inflación o por un porcentaje fijo.

Carta de Intención

Buró de Crédito Revisado

Hay que seguir el mismo proceso que se usa para cargar la carta de intención firmada: hay que dar clic en la flecha del recuadro del Reporte del Buró y dar clic en Upload

También se puede escribir algún comentario sobre el reporte del buró.

Al igual que la carta de intención, el reporte de buró de crédito debe pasar por un proceso de aprobación. Cuando sea revisado por el área correspondiente se actualizarán las casillas de Resultado del Buró.

Solicitud de Contrato

*Toda la información y las acciones que se muestran en esta sección se pueden ver y realizar desde el dashboard de oportunidades puedes consultar el artículo aquí.

Esta sección nos permite solicitar el contrato de arrendamiento, pero antes de solicitarlo hay que cargar los documentos completos tanto del arrendatario como del obligado solidario. 

En esta última sección del documento podremos cargar la documentación del cliente y cualquier otro papel relacionado con la oportunidad. Al dar clic en el campo asociado, podremos ver documentos asociados con el cliente (si no existe ninguno veremos la leyenda No matches found) o cargar alguno nuevo con el botón Upload.

Documentos del Arrendatario

Para más información sobre el procedimiento para la carga de documentos, puedes consultar este artículo

Aprobar o Rechazar LOI, Contrato, Documentos, Buró

Dependiendo los permisos con los que cuente como usuario se podrá aprobar o rechazar la carta de intención, contrato, contrato firmado, todos los documentos subidos por el asesor y evaluar el reporte del buró desde el dashboard de cada oportunidad.

Kanban y Dashboard de oportunidades

Para consultar el estatus de las oportunidades de arrendamiento, dar seguimiento a cada proceso y actualizar información de la misma puedes consultar el kanban y el dashboard de la oportunidad.