Contratos de Inversión

Una vez que una oportunidad pasa por el proceso de apartado, esta se formaliza en la forma de un contrato de Inversión. Durante lo que reste de la negociación, este contrato será un espejo de la Oportunidad; sin embargo, existen algunos procesos relacionados con el contrato que deberemos realizar antes de que este sea firmado.

Procedimiento de Registro

Un contrato de inversión no puede ser registrado manualmente en ZITUS-KIVA; este procedimiento debe ser realizado capturando el cierre dentro del CRM. Referirse al artículo de soporte sobre Oportunidades de Inversión para más detalles de este proceso.

Validación y Firma

Para validar un contrato es necesario primero solicitar la realización y aprobación de este proceso dentro de la Oportunidad correspondiente; este proceso nos otorga la aprobación de las condiciones base capturadas en dicha Oportunidad; una vez contando con dicha aprobación, el área legal deberá editar el registro del contrato y cargar el contrato en el campo de Contrato Revisado. Opcionalmente podremos capturar un campo llamado Regalo.

La descarga del contrato generado por el sistema se puede realizar desde el reporte Documentos Contractuales.

Una vez cargado el contrato revisado, el registro pasará a estatus de Proceso de Firma y podremos cargar el Contrato Firmado y capturar la Fecha de Firma.

En este artículo se hace mención sobre la carga de Documentos. Para más información sobre el procedimiento de carga puedes consultar este artículo en el que se describe como realizarlo

Visto Bueno del Contrato Firmado

Cuando ya contamos con el Contrato Revisado, la Fecha de Firma y el Contrato Firmado, a nuestro gerente se le habilitará el botón Aprobar Firma en el reporte Todos los Contratos. Al detonar esta acción nuestro contrato y su Oportunidad asociada pasarán al estatus Firmado.

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