En este espacio podremos visualizar con el debido detalle el estatus y avance actual de nuestras oportunidades de Inversión. Podremos acceder a esta vista dando clic en cualquier registro   desde el listado de oportunidades, o dando clic en el nombre de cualquier oportunidad en el nuevo Kanban de Oportunidades.

Nuestro Dashboard para una oportunidad cualquiera luce como se muestra a continuación. En él, se puede apreciar una vista gráfica del estatus actual de la oportunidad con una muy cómoda barra de progreso, así como un muy útil semáforo que nos muestra los requisitos que hemos cumplido de cara a las siguientes etapas. Los botones disponibles dependerán del permiso que tengamos asignado y la etapa en que se encuentre la oportunidad:             

Edición de registros desde el Dashboard

Como podemos ver en la captura anterior, existen botones de Edición en mútiples registros asociados a la oportunidad como lo son el Cliente, sus Contactos, los detalles de la oportunidad, las actividades y documentos asociados.

Modificación de datos del contacto

En el Dashboard se encuentran botones que nos permiten editar los datos del cliente, representante legal y contactos. Solo hay que dar clic en el botón de editar del contacto correspondiente y se desplegará una venta con el formulario del contacto.

Una vez modificado solo hay que dar clic al botón de actualizar en la parte inferior y la información quedará guardada.

Modificar oportunidad

Para actualizar la información de una oportunidad solo hay que dar clic de editar en los Detalles de la oportunidad. Se desplegará una ventana con los datos que ya han sido guardados.

Desde este formulario se pueden actualizar detalles del plan de pagos, del cliente, del representante legal, agregar actividades o documentos, etc. Una vez cargada la información solo hay que presionar el botón que dice actualizar en la parte inferior del formulario para guardar los datos cargados

Acciones sobre registros (Apartado y contratos)

Según nuestros permisos asignados, nuestro rol en la oportunidad y nuestro avance actual, podremos o no dar clic en ciertos botones que realizan acciones como el solicitar o aprobar apartados, cargar el contrato revisado, aprobar documentación o aprobar la firma del contrato.

Solicitar Apartado o contrato

Estos botones se mostrarán solo para oportunidades de inversión propias, ya sea como bróker principal o bróker asociado.

Si la oportunidad ya cuenta con los requisitos para solicitar apartado o contrato, según sea el caso, y no se ha solicitado con anterioridad, el bróker solo tendrá que presionar el botón que desplegará una ventana de confirmación donde deberemos marcar una casilla de verificación antes de continuar.

  

Al enviar la solicitud se notificará por correo electrónico al área correspondiente que aprobará o rechazará la solicitud.

Si los botones no están habilitados el bróker podrá revisar los requisitos faltantes en el semáforo de requisitos, tendrá que completar aquellos a los que les falté una palomita verde.

 

Aprobar o rechazar apartado o contrato

Si cuenta con los permisos necesarios para aprobar o rechazar el apartado o el contrato de una oportunidad se desplegarán los siguientes botones:

Los botones de aprobar estarán habilitados si el bróker ya realizó la solicitud de aprobación de apartado o de contrato. Los botones de rechazar solo estarán habilitados si el bróker realizó alguna solicitud o si aun es posible rechazar una solicitud aprobada con anterioridad.

Al dar clic sobre alguno de ellos se desplegará una ventana de confirmación donde deberemos marcar una casilla de verificación antes de continuar, al dar clic en confirmar se notificará por correo electrónico al bróker la respuesta de su solicitud. 

 

Puedes consultar la guía de llenado de una oportunidad en este ártículo