Clientes y Proveedores
Cuando
ya tenemos la información suficiente sobre un contacto, podemos convertirlo en
cliente o proveedor dentro de la plataforma. Puede haber más de un cliente asociado a un
mismo contacto, y más de un contacto puede estar asociado al mismo cliente.
Generalmente esto sucede cuando se trata una empresa o cuando son dos personas en
conjunto quienes firman el contrato.
Procedimiento de Registro
El registro
de un nuevo cliente se hace desde nuestro registro general de clientes, mismo
que podemos encontrar en la pestaña de configuración. La
información requerida para crear un cliente es:
- Contactos: al menos uno es requerido. Las comunicaciones asociadas a las oportunidades, contratos, órdenes de trabajo, facturas, etc. de un cliente o proveedor serán enviados a sus contactos.
- Tipo de persona: física o moral.
- Tipo de cliente: son 5 posibles y no son excluyentes; es decir, un cliente puede pertenecer a varios tipos.
- Razón Social: el nombre legal o fiscal del cliente/proveedor. Es aquel que aparecerá en sus facturas y contratos, o en cualquier documentación oficial.
- Marca o nombre comercial: un nombre abreviado del cliente con el que podemos identificarlo de forma comercial o personal.
- Dueño o Broker: usuario o asesor que llevó a cabo el registro del cliente/proveedor o aquel al que le fue asignada su atención. Dependiendo de tu nivel de permisos podrás visualizar únicamente a aquellos clientes de los que seas dueño o broker, o todos los que existen en la Base de Datos.
- Dirección: aquella donde el cliente realiza habitualmente sus operaciones.
- Calificación crediticia: indicador de su nivel de liquidez y que tan seguro es que el cliente realice los pagos de sus contratos de forma puntual.
- RFC: la clave del Registro Federal de Contribuyentes del Cliente.
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