Usuarios
Dentro de Zitus-KIVA, los usuarios con privilegios administrativos tienen entre sus facultades el control y registro de los Usuarios de la plataforma. La relación de usuarios puede ser encontrada en la pestaña de configuración.
Procedimiento de Registro
Para añadir un nuevo usuario debemos dar clic en el botón "+" de la esquina superior derecha. En el formulario que se nos muestre debemos capturar la siguiente información:
- Contacto y nombre completo: al elegir el contacto se llena en automático el nombre completo.
- Correo electrónico: el correo electrónico que el usuario utilizará para iniciar sesión en Zitus-Kiva.
- Teléfono: el teléfono celular al cual llegarán las notificaciones SMS.
- Tipo de Usuario: determina los tipos de acceso a los cuales puede acceder el usuario.
- Subtipo: un tipo más detallado para temas de comercialización. En lo referente a reporteos se utiliza para definir el distribuidor de los contratos y oportunidades firmadas.
- Permisos: el tipo de acceso que tiene el usuario.
- Equipo: la ciudad en que está ubicada la oficina a la cual pertenece el usuario.
- Roles Administrativos: determinan si el usuario es gerente de alguno de los departamentos de comercialización.
- Proveedor Ascociado: utilizado para los pagos de comisiones.
- Enlaces internos: para brokers externos y administrativos o socios determinan al usuario que podrá llevar las oportunidades.
- Activo: los usuarios inactivos pierden acceso a la plataforma.
- Exclusión de Carrusel: los usuarios excluidos no pueden recibir leads.
Permisos
El catálogo de permisos incluye:
- Asesor de Inversiones: puede ver los módulos de inversiones y arrendamiento, pero solo recibe leads de inversiones.
- Asesor de Arrendamiento: puede ver los módulos de inversiones y arrendamiento, pero solo recibe leads de inversiones.
- Asesor de Arrendamiento e Inversiones: puede ver los módulos de inversiones y arrendamiento y recibir leads de ambos tipos.
- Coordinador de Inversiones: puede ver todos los módulos de la plataforma.
- Gerente de Inversiones: puede ver todos los módulos de la plataforma.
- Gerente de Arrendamiento: puede ver todos los módulos de la plataforma.
- Legal: puede ver y aprobar documentos en reportes de contratos de Inversiones y Arrendamiento.
- Medidores: puede registrar medidas de servicios dentro de los proyectos.
- Administrador: puede ver todos los módulos de la plataforma.
Brokers Externos
Los brokers externos son un tipo especial de usuario que no tiene acceso a la plataforma, pero sí puede ser dado de alta como asesor tanto principal como adicional en las oportunidades de arrendamiento. Las oportunidades de estos brokers son llevadas en cada módulo por su enlace asociado.
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