Mi cliente no se despliega cuando lo quiero elegir en una Oportunidad

Mi cliente no se despliega cuando lo quiero elegir en una Oportunidad

Cuando sucede esto se puede deber a que no añadiste al cliente como cliente, sino solamente como contacto; asegúrate de haberlo registrado en ambos listados; si estuviese en ambos registros, recuerda que un cliente debe reunir el siguiente par de requisitos para poder crear una oportunidad a su nombre:
  1. Tener marcada la casilla de "inversionista" en su tipo de cliente.
  2. Tenerte a ti o a un externo cuyo enlace interno seas tú como broker asociado (no aplica para Gerentes y Administrativos).

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